我国造纸工业2015年生产经营运行持稳

　　据国家统计局最新统计数据显示，今年1月-9月，全国纸及纸板生产量达8782.21万吨，同比下降1.84%;纸浆产量达1229.14万吨，同比增长1.27%;纸制品产量5423.93万吨，同比增长13.83%。我国规模以上制浆造纸及纸制品企业主营业务收入累计完成10087.22亿元，同比增长3.45%;利税总额累计完成762.31亿元，同比增长6.96%;利润总额累计完成483.78亿元，同比增长8.57%。从数据中可以看出，我国制浆造纸及纸制品业生产经营运行基本稳定，主要经济指标完成情况较上年同期趋好。

　　走势：造纸行业产销主要指标或均有增长

　　根据当前国际、国内经济形势，结合造纸工业生产和纸张市场走势分析，2015年造纸行业生产运行整体情况基本会保持平稳态势，产销基本平衡，但产品市场分化，有涨有落，全年纸及纸板生产量和表观消费量将会略有增长，但增长幅度不会很大。

　　在纸浆生产及商品纸浆进口情况方面，根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况来看，预计2015年全年商品纸浆进口总量约为1950万吨(含溶解浆230万吨左右)，同比增长约10%;出口量约为10万吨，与上年基本持平。国内原生纸浆生产量预计1700万吨，比上年全年下降约1%。

　　在废纸浆生产及废纸进口情况方面，根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求，预计2015年全年废纸进口量约为2900万吨，同比增长约5.5%;出口量不足1000吨;国内回收废纸量可能略有下降。

　　在纸及纸板主要品种生产消费方面，2015年全年新闻纸生产量与上年相比应下降约10%，生产总量约为290万吨，进口量约为5万吨，出口量约为2万吨，全年消费总量预计为293万吨，同比下降约8%。

　　未涂布书写印刷用纸生产企业生产总量略有增加。考虑到此类产品进出口及原料的变化情况，预计2015年全年未涂布印刷书写纸生产量完成约为1740万吨。进口总量约为35万吨，同比增长约15%;出口总量约为105万吨，同比下降约10%;全年消费量约1670万吨，同比增长约2.5%。

　　国内铜版纸生产能力近两年没有太大变化，目前每年产能已超过900万吨。由于国内消费增量趋缓，加之出口受阻，预计2015年国内铜版纸生产量将与上年持平或略低，维持在680万吨;出口量预计在110万吨，同比下降约15%;进口量约25万吨，同比增长约4%，全年消费量约为595万吨，比上年增长约1.3%。

　　生活用纸是近两年发展最快的品种，2015年新形成的产能约有80万吨。从目前了解到的情况看，2015年绝大多数生活用纸生产企业仍然是盈利的，但产能扩张快，市场预期负面增多，产品竞争加剧，盈利水平已下降。预计2015年全年国内生活用纸生产总量约880万吨，同比增长约6%;进口量约3万吨，同比下降约25%;出口量约70万吨，同比下降约7%;消费量约813万吨，同比增长约7%。

　　2015年白纸板生产情况变化不大，但市场受经济大环境影响，竞争加剧，价格低迷。预计2015年国内白纸板生产量与上年持平，达到1395万吨;进口量约为60万吨，同比下降约6%;出口量约为155万吨，同比下降约1.9%;全年消费量约在1300万吨，与上年基本持平。

　　由于今年我国经济仍然保持在7%左右增长，其中第一产业和第二产业GDP仍然占比50%以上，加上新兴的快递业务发展迅猛，拉动箱纸板和瓦楞原纸市场需求有一定量的增长。预计2015年国内箱纸板生产量约为2250万吨，同比增长约3%;进口量约为83万吨，同比下降约3%;出口量约为33万吨，同比增长约27%;全年消费量约为2300万吨，同比增长约2.7%。预计2015年国内瓦楞原纸生产量约为2220万吨，同比增长3%;进口量约为9万吨，出口量约为7万吨;全年消费量预计在2222万吨，同比增长约3%。

　　根据上述数据分析，预计2015年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：纸及纸板生产总量约为10700万吨，同比增长约2%;纸及纸板表观消费量约为10400万吨，同比增长约3.2%;造纸用纸浆生产总量约为8000万吨，同比增长约1.5%;造纸用纸浆消费量约为9700万吨，同比增长约2.2%。

　　分析：行业仍未完全走出困境

　　今年造纸行业主营业务收入虽有增长，但根据目前掌握的情况看，主营业务中的纸及纸板生产和市场销售实际是不温不火，市场信心依旧是趋弱，多数产品市场价格基本还是维持在低位运行，行业仍未完全走出困境。

　　2015年新闻纸、铜版纸等文化用纸品种，随着国内多媒体的发展和经济增速及市场需求放缓，生产量将会有不同程度降低，尤其是新闻纸下降幅度会更为明显。

　　制浆造纸属资金密集型产业，目前负债较高，由于今年多数产品市场形势不乐观，竞争较为激烈，造成企业盈利空间收窄，资金链收紧，生产运行困难的企业增多。

　　由于今年国内纸及纸板生产量会有增长，将拉动国内原生纸浆生产略有增加，但增量不会很大。另外，今年商品纸浆市场价位整体趋势较为低迷，也会使商品纸浆和废纸的进口量增加。

　　受国际经济形势和各国限制中国纸张出口措施增多的影响，今年纸及纸板出口量会有减少，直接出口将会降低约5%;另外，由于我国整体出口增幅回落，间接也会影响国内纸张生产和消费增长。

　　与此同时，“新环保法”“水十条”等相关政策出台并实施，管理和执法更加严格，使制浆造纸生产企业压力加大，成本增加。

　　预测：2016年行业总体将保持平稳

　　2016年是“十三五”开局之年，由于经济发展放缓，需求增长也会下降，加上产能的结构性、阶段性过剩问题凸显，造纸产业形势短期内难以得到有效改善。因此，2016年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2015年的态势，行业总体会保持平稳，预计大宗商品价格下跌和外部金融环境收紧的现象可能有所缓解，市场可能会形成先低后高态势，整体表现应会略好于今年。

　　由于纸张市场需求增幅下降，个别品种甚至已出现负增长，加上多数产品价位持续低迷，企业盈利空间已明显收窄。因此，市场竞争虽然存在，但已趋向平淡，新的平衡也正在形成。

　　随着我国加快推进生态文明建设，环保政策会更加趋严，部分地区结构性、政策性淘汰落后产能力度会加大，将致使生产企业数量减少，区域供给形势发生改变，加速造纸产业区域结构和集中度优化。

　　中国政府推进的“一带一路”经济圈和多个自由贸易区逐步形成，将促使我国造纸产业面向国内国际两个市场，同时也必须要适应这种局势变化对造纸产业形成的“双刃剑”作用。要利用好后续相应关税税率的调整、境外人民币结算等政策变化，扩大我国纸张产品市场。

　　随着造纸产业调整进程深入，行业相关政策也会相应调整或改变。因此，各企业要关注投资发展、环境保护、节能减排、淘汰落后产能及税收等相关的政策变化，及时调整各自发展战略。

　　纵观今年造纸工业经济运行情况，在诸多不利的环境下，制浆造纸及纸制品产业仍然做到了生产运营保持基本平稳，实现产销平衡。展望2016年，虽然造纸产销形势难有根本性好转，但通过优化结构、有效控制新增产能，注重发展质量，增强创新能力，内部挖潜，提升抗风险能力和竞争力，将会保持造纸产业平稳发展。

(作者：中国造纸协会副理事长兼秘书长赵伟)